深交所發(fā)布ETF發(fā)展白皮書(2022年):規(guī)模1.34萬億,,2023年六大方向創(chuàng)新產(chǎn)品 - 早報(bào)網(wǎng)
自2004年國內(nèi)首只ETF成立以來,,中國ETF形成了萬億級大市場,。
3月30日,深交所基金管理部聯(lián)合華夏基金,、易方達(dá)基金,、華安基金、天弘基金和景順長城基金共同編制的ETF市場發(fā)展白皮書(2022年)發(fā)布,。
白皮書數(shù)據(jù)顯示,,截至2022年底,深滬兩市共上市734只非貨幣ETF 產(chǎn)品,,資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)1.34萬億元,,僅2022年漲幅就超20%。
2022年ETF市場呈現(xiàn)出“百花齊放”的態(tài)勢,,寬基ETF,、行業(yè)主題ETF、策略ETF,、跨境ETF,、債券ETF、商品ETF等全面發(fā)展,。
展望2023年,,ETF市場產(chǎn)品創(chuàng)新研究有六大方向:深市寬基ETF、REITs ETF,、商品期貨ETF,、主動管理型ETF,、FOFETF、多倍及反向ETF等,。
ETF數(shù)量和規(guī)模共創(chuàng)新高
截至2022年底,,深滬兩市共上市734只ETF產(chǎn)品(非貨幣),資產(chǎn)規(guī)模共計(jì)13390億元,,較2021年末增加2399億元,,漲幅21.83%,數(shù)量和規(guī)模均創(chuàng)下新高,。
其中,,深市ETF(非貨幣)規(guī)模增加1078億元,漲幅41.81%,。2022年兩市非貨幣ETF成交金額共13.04萬億元,,ETF市場發(fā)展已進(jìn)入快車道。
并且,,新發(fā)的ETF快速擴(kuò)大了市場規(guī)模,。2022年,全市場共新發(fā)142只ETF,,成立規(guī)模1499億元,。其中,深市新發(fā)ETF成立規(guī)模792億元,,占比53%,。
一個新現(xiàn)象是,在ETF結(jié)構(gòu)中,,行業(yè)主題ETF規(guī)模占比擴(kuò)大,。
數(shù)據(jù)顯示,2018年以來,,行業(yè)主題ETF成為新發(fā)行ETF主力,,575只新上市ETF中,行業(yè)主題ETF共449只,,占比78%,,規(guī)模占ETF總規(guī)模比例近40%。
另一個值得關(guān)注的現(xiàn)象是,,ETF形成了“馬太效應(yīng)”,。
隨著ETF市場規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn),ETF規(guī)模進(jìn)一步向頭部公司集中,,華夏基金,、易方達(dá)基金,、華泰柏瑞基金和南方基金的管理規(guī)模均突破千億。
截至2022年底,,境內(nèi)共有52家基金公司已發(fā)行非貨幣ETF產(chǎn)品,,其中排名前10位的基金公司合計(jì)管理規(guī)模達(dá)到1.06萬億元,市場份額占比近八成,。規(guī)模排名前三和前五的基金公司合計(jì)市占率達(dá)到42.94%,、58.04%。
ETF“百花齊放”
ETF高速發(fā)展中,2022年已形成了“百花齊放”的現(xiàn)象,。
一方面,,唱重頭戲的寬基ETF逐步多樣化、特色化,。包括滬深300,、上證50、創(chuàng)業(yè)板等主要寬基指數(shù),,以及科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)等特色指數(shù),。2022年小盤風(fēng)格逐漸受到重視,多只跟蹤國證2000指數(shù)與中證1000指數(shù)的ETF產(chǎn)品發(fā)行,。
截至2022年底,,全市場寬基ETF共146只,總規(guī)模5653億元,,較2021年底增加912億元,,增長率19.23%。
另一方面,,2013年以來,,行業(yè)主題類ETF快速豐富,覆蓋行業(yè)由最初的消費(fèi),、能源,、制造、金融和地產(chǎn)擴(kuò)大到了傳媒,、電子,、通信和國防軍工等十余個行業(yè)。
截至2022年底,,全市場行業(yè)主題ETF共384只,,總規(guī)模4659億元,較2021年增加385億元,,增長率9.00%,。
其中,,ETF產(chǎn)品規(guī)模最大的行業(yè)集中于金融地產(chǎn)、制造和科技等領(lǐng)域,。但醫(yī)藥板塊規(guī)模上升幅度最大,,達(dá)167億元。
另外,,2018年以來,,國內(nèi)策略ETF市場加速成長。其中,,上證紅利指數(shù)ETF,、深證紅利指數(shù)ETF貢獻(xiàn)了主要市場增長量。
截至2022年底,,全市場策略ETF共59只,,總規(guī)模357億元,較2021年增加49億元,,增長率15.94%,。
此外,跨境ETF延續(xù)高增長態(tài)勢,。截至2022年底,,跨境ETF共109只,總規(guī)模1971億元,,較2021年增加830億元,,增長率72.74%,。
從行業(yè)分布來看,,跨境ETF中跟蹤互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的ETF占比達(dá)38%,其中中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)最受歡迎,,從規(guī)模集中度來看,,頭部效應(yīng)明顯。
同時,,處于起步階段的債券ETF發(fā)行規(guī)模激增,。2022年,債券ETF發(fā)行規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的243億元,。截至2022年12月31日,,存續(xù)且已成立的債券ETF共17只,數(shù)量和規(guī)模都不及整體債券基金的1%,。
不過,,遺憾的是,商品ETF規(guī)模有所萎縮,。2013年以來,,商品ETF以黃金ETF為主,。自2022年以來,受國際形勢波動,、全球主要經(jīng)濟(jì)體加息等因素影響,,商品ETF規(guī)模整體有所萎縮。截至2022年底,,全市場商品期貨ETF共19只,,總規(guī)模221億元,較2021年減少68億元,,下降率23.42%,。
2023年新機(jī)遇和挑戰(zhàn)
展望2023年,ETF市場面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn),。
一方面,,ETF服務(wù)國家戰(zhàn)略屬性不斷增強(qiáng),全面注冊制下ETF投資優(yōu)勢凸顯,,ETF生態(tài)圏的日趨完善進(jìn)一步提升ETF吸引力,,資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型為ETF發(fā)展帶來新契機(jī)。
另一方面,,ETF的投資者認(rèn)知度與市場滲透率有待進(jìn)一步提升,,ETF基礎(chǔ)規(guī)則與配套機(jī)制仍需完善,長期資金“愿意來,、留得住”的市場環(huán)境還待優(yōu)化,。
白皮書指出,下一步,,可以進(jìn)一步采取措施優(yōu)化市場環(huán)境,,鼓勵投資機(jī)構(gòu)樹立長期投資、價值投資理念,,加強(qiáng)投資者教育,,提升長期資金的入市意愿。
展望2023年,,白皮書指出,,ETF市場產(chǎn)品創(chuàng)新研究有六大方向:深市寬基ETF、REITs ETF,、商品期貨ETF,、主動管理型ETF、FOF ETF,、多倍及反向ETF等,。
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