2月22日,，A股人工智能相關(guān)概念陷入了集體“狂歡”。人工智能,、東數(shù)西算,、AI算力指數(shù)、IDC算力,、光刻機(jī),、云計算等指數(shù)大漲，漲幅均接近或超過了5%,。

而此次股價大漲背后的導(dǎo)火索，是大洋彼岸的芯片巨頭英偉達(dá)“炸裂”的成績單,。

2月21日美股盤后,，英偉達(dá)發(fā)布了截至1月28日的2024財年第四財季財報，2024財年凈利潤近300億美元,，第四季度凈利同比增逾7倍,。

財報發(fā)布后，英偉達(dá)盤后股價一度漲超10%,，最終漲幅維持在9.08%左右,。

凈利“狂飆”7倍

英偉達(dá)業(yè)績報告顯示，截至2024年1月28日的第四季度營收為221億美元,，環(huán)比增長22%,，同比增長265%，凈利潤實現(xiàn)122.85億美元,，環(huán)比增長33%,，同比增長769%，GAAP攤薄后每股收益為4.93美元,。

2024財年,，英偉達(dá)收入增長126%,，達(dá)到609億美元，凈利潤297.6億美元,，同比增長581%,，GAAP攤薄后每股收益為11.93美元。財務(wù)數(shù)據(jù)均超此前業(yè)績指引,。

同時,，該公司對下一季度的業(yè)績作出指引，預(yù)測2025財年第一季度的銷售額將達(dá)到240億美元,，上下浮動2%,，遠(yuǎn)高于華爾街預(yù)期的221.2億美元。GAAP和非 GAAP毛利率預(yù)計分別為76.3%和77.0%,，上下浮動50個基點,。

分業(yè)務(wù)來看，英偉達(dá)核心重頭的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)在第四季度再次創(chuàng)下歷史新高,，達(dá)184億美元,，環(huán)比增長27%，同比增長409%,。該業(yè)務(wù)全財年收入達(dá)475億美元,，同樣創(chuàng)下了歷史記錄。

“加速計算和生成式人工智能已經(jīng)達(dá)到了臨界點,。全球各公司,、各行業(yè)和國家的需求正在激增?！秉S仁勛表示,，目前，總體供應(yīng)狀況正在改善,，但仍面臨短缺,。由于訂單火爆，供應(yīng)受限狀況將在全年時間內(nèi)持續(xù)下去,。

此外,，英偉達(dá)的游戲業(yè)務(wù)第四季度營收為29億美元，與上一季度持平,，同比增長56%,，全年收入增長15%，達(dá)到104億美元,；專業(yè)可視化業(yè)務(wù)第四季度營收為4.63億美元,，環(huán)比增長11%，同比增長105%，全年收入增長1%,，達(dá)到16億美元,；汽車業(yè)務(wù)第四季度營收為2.81億美元,，較上一季度增長8%,，較上年同期下降4%，全年收入增長21%,，達(dá)到11億美元,。

英偉達(dá)股價2月21日美股收于674.72美元，跌2.85%,，總市值1.67萬億美元,。財報發(fā)布后，公司盤后股價一度漲超10%,，截至發(fā)稿,，股價漲幅9.08%。

受益于英偉達(dá)全方面超預(yù)期的強(qiáng)勁財報,，國內(nèi)相關(guān)概念股也得到了極大提振,。2月22日收盤，A股東數(shù)西算,、AI算力指數(shù),、IDC算力、光刻機(jī),、云計算等指數(shù)大漲,，漲幅均超過了5%。

截至2月22日收盤,，銅牛信息漲20.00%,，依米康(300249.SZ6)漲19.96%，首都在線(300846.SZ)漲17.69%,，寒武紀(jì)-U(688256.SH)漲9.88%,，云賽智聯(lián)(600602.SH)漲10.05%，浪潮信息(000977.SZ)漲5.12%中科曙光(603019.SH)漲8.36%,，易華錄(300212.SZ)漲8.72%等,。

今年2月，首都在線就在投資者互動平臺表示,，公司2022年至今陸續(xù)投入資金購買了一定數(shù)量的英偉達(dá)GPU芯片,，包括A100、H800,、A5000,、4090等10多個型號，根據(jù)客戶需求建立了安全的庫存水位線。同時,，公司已與多家國內(nèi)外服務(wù)器芯片廠商建立了良好的合作關(guān)系,，未來亦會根據(jù)公司發(fā)展需求積極尋找優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略合作伙伴。

銅牛信息于去年8月在投資者互動平臺表示,，公司已經(jīng)采購英偉達(dá)產(chǎn)品用于研發(fā)項目,。

不過雖然眾多上市公司帶著“英偉達(dá)概念股”的噱頭而走高，但英偉達(dá)目前和中國市場還有一定的阻隔,。

“盡全力加入中國市場”

去年10月18日,，美國更新了出口管制規(guī)定，對包括中國在內(nèi)的某些國家實施了新的顯卡制裁,，其中包括但不限于A100,、A800、H100,、H800,、L40、L40S?以及消費級旗艦型號RTX 4090,。

之后,，來自中國市場的收入出現(xiàn)了大幅下降。

華芯金通半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究院院長吳全做了一個相對夸張的比喻:“如果以不考慮中國市場,，英偉達(dá)可能增長100%來考慮,，加上中國市場，增長可能將達(dá)到200%,?！?/p>

所以對于英偉達(dá)而言，中國仍是一個具有巨大誘惑力的市場,。

英偉達(dá)方面表示,，公司已開始向中國市場少量供應(yīng)替代產(chǎn)品。美國政府去年10月制定新的出口管制法規(guī)之后,，公司來自中國地區(qū)的數(shù)據(jù)中心收入顯著下降,，目前公司還沒有從美國政府獲得向中國運送限制類產(chǎn)品的許可證，但英偉達(dá)已經(jīng)開始向中國地區(qū)運送不需要許可證的替代產(chǎn)品,。

黃仁勛表示,，英偉達(dá)響應(yīng)了美國政府針對中國的出口限制措施，并花時間推出經(jīng)過調(diào)整的替代產(chǎn)品,，已經(jīng)開始為中國客戶供應(yīng)樣品,，將在遵守出口限制的前提下“盡全力加入中國市場的競爭并希望取得成功”。

前人工智能NLP企業(yè)首席科學(xué)家,、千芯科技董事長陳巍告訴時代周報記者,，目前國內(nèi)算力需求持續(xù)上漲,，中間的算力空缺很大程度上由國內(nèi)外的IDC和GPGPU存貨填補(bǔ)。

據(jù)多名業(yè)內(nèi)人士透露,，雖然暫時還沒有特別完美的英偉達(dá)替代方案,，但國產(chǎn)AI芯片依然有很多機(jī)會。

吳全認(rèn)為,，國內(nèi)的部分企業(yè)自研芯片的性能或已能比肩英偉達(dá)的部分芯片,，目前的差距更多在于生態(tài)的普及性，性能只是其中一個維度,?！翱梢哉f國內(nèi)已初步具備英偉達(dá)的‘平替’方案,，仍需要時間發(fā)展,。”

伴隨著生成式AI的跨越式發(fā)展,，未來算力需求將進(jìn)一步爆發(fā),，芯片在未來很長一段時間內(nèi)都將是市場寵兒。

黃仁勛預(yù)計:“未來數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模將在五年內(nèi)翻番,，代表著每年數(shù)千億美元的市場機(jī)會,。”

受英偉達(dá)亮眼財報帶動,，截至發(fā)稿,，半導(dǎo)體板塊美股盤前普漲，超威半導(dǎo)體漲逾6%,，應(yīng)用材料漲逾4%,，美光科技漲逾2%，英偉達(dá)盤前漲12%,。

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