2023年前三季度,，我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)恢復向好,，基礎設施投資保持平穩(wěn)增長,，但房地產(chǎn)行業(yè)仍處于深度調(diào)整階段,，水泥需求修復緩慢，全國水泥市場總體呈現(xiàn)“需求持續(xù)萎縮,、價格低位下行,、成本居高不下,、效益大幅下滑”的運行特征,。前三季度全國累計水泥產(chǎn)量創(chuàng)近13年以來同期最低，預計行業(yè)利潤同比降幅仍達60%左右,，企業(yè)虧損面擴大,。

　　四季度,，隨著促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施的落實，地產(chǎn)端水泥需求下降幅度有望收窄,，水泥價格也有望呈現(xiàn)回升勢頭,，但行業(yè)盈利仍不容樂觀，預計全年行業(yè)利潤總額將處于歷史較低水平,。

　　南北市場呈差異化

　　國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,，2023年前三季度，全國規(guī)模以上企業(yè)累計水泥產(chǎn)量14.95億噸,，同比下降0.7%,，產(chǎn)量為2011年以來同期最低水平。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)測算,，按照更能反映水泥需求的全口徑計算,，水泥產(chǎn)量較上年同期下降4.3%，同比減少約6700萬噸,，降幅擴大,。與2019年相比，二三季度水泥產(chǎn)量均減少約1億噸,，需求不足現(xiàn)象嚴重,。

　　“前三季度需求弱勢運行的主要原因，一是房地產(chǎn)市場尚未企穩(wěn),，房地產(chǎn)投資持續(xù)大幅下降,，新開工項目不足，地產(chǎn)端水泥需求繼續(xù)下降,；二是部分省份地區(qū)工程項目施工進度放緩,，對水泥需求支撐力度減弱，導致旺季市場需求恢復不佳,?！敝袊鄥f(xié)會副秘書長陳柏林分析，房地產(chǎn)市場復蘇需要一個緩慢過程,，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資,、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金和房地產(chǎn)施工面積同比降幅均較上半年有所擴大，導致地產(chǎn)端水泥需求持續(xù)萎縮,。

　　記者從中國水泥協(xié)會獲悉,，前三季度，南北方水泥市場呈現(xiàn)差異化,。北方地區(qū)水泥產(chǎn)量同比均保持不同程度增長,，但增速均有小幅回落；南方三大區(qū)域需求恢復不佳,，水泥產(chǎn)量同比呈現(xiàn)負增長或略有增長,。全國六大區(qū)域中,，華北、西南地區(qū)水泥產(chǎn)量同比略有增長,，增速不足1%,；東北、西北地區(qū)水泥產(chǎn)量呈現(xiàn)較好增長水平,，東北為增幅最大的區(qū)域,；華東、中南地區(qū)作為水泥消費量最大的兩個區(qū)域,，市場需求持續(xù)下滑,，水泥產(chǎn)量同比降幅均有所擴大，其中中南地區(qū)是降幅最大的區(qū)域,。

　　從數(shù)字水泥網(wǎng)跟蹤的水泥發(fā)貨率情況來看,，前三季度，全國水泥市場銷售總體弱于去年同期水平,，尤其是二三季度均有所下降,，且降幅擴大。前三季度,，全國平均水泥發(fā)貨率約為53.8%,，較上年同期下降1.4個百分點，較2019年下降兩成以上,。

　　價格回升乏力

　　今年前三季度,，全國水泥市場平均價格持續(xù)下跌，創(chuàng)出新低,，季度平均價格自2018年以來首次跌破400元/噸,。三季度內(nèi)，月度平均價格持續(xù)走低,，仍未走出回升行情,，但降幅趨緩。

　　根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)對全國標號42.5散裝水泥市場價格的監(jiān)測,，前三季度全國水泥市場平均價格為402元/噸,，較去年同期下降72元/噸，降幅為15.2%,。其中三季度,，全國水泥市場平均價格為363元/噸，同比下降60元/噸,，降幅為14.2%,。

　　“水泥價格持續(xù)下跌的主要原因，一是需求萎縮,、旺季不旺,；二是受房地產(chǎn)市場影響,，新開工面積大幅下降,，供需矛盾擴大,；三是庫存持續(xù)高位，市場壓力加大,，價格回升困難,；四是需求疲軟，新增有效產(chǎn)能擴大,，產(chǎn)能過剩矛盾突出,，錯峰生產(chǎn)對供給端調(diào)控效應下降?！标惏亓直硎?，今年以來，水泥庫存持續(xù)高位,，需求旺季不旺,，雙重壓力導致水泥價格持續(xù)低位下探。9月份全國水泥市場平均價格跌至356元/噸,，為近6年來月度價格最低水平,。

　　水泥庫存直接影響水泥價格走勢。前三季度,，全國水泥庫存持續(xù)維持高位,，月度平均水泥庫容比約為72%，較上年同期提高約4個百分點,，較2021年提高約16個百分點,，庫存水平為近8年同期最高?！敖衲耆珖嗟丶哟笏噱e峰生產(chǎn)力度,，以緩解庫存壓力，但由于需求整體趨弱,，旺季恢復不佳,，疊加部分地區(qū)新建產(chǎn)能釋放，市場有效產(chǎn)能增加導致競爭加劇,，水泥價格回升乏力,。”陳柏林說,。

　　價格下跌導致水泥上市公司業(yè)績持續(xù)大幅下降,，且虧損面擴大。20家水泥上市公司業(yè)績公告顯示,，凈利潤同比下降的公司有17家,，約占85%,。實現(xiàn)盈利的公司有15家，虧損公司有5家,，較去年同期增加3家,。

　　堅持常態(tài)化錯峰生產(chǎn)

　　“我們應理性看待水泥市場發(fā)展的周期性，認真思考如何保持行業(yè)效益穩(wěn)增長,?！泵鎸λ嘈袠I(yè)當前形勢，中國水泥協(xié)會執(zhí)行會長孔祥忠認為,，未來水泥市場需求將呈現(xiàn)逐步下行趨勢,，但行業(yè)效益下行的幅度遠遠超過需求下行的幅度，“這說明我們的行業(yè)結(jié)構(gòu)和行業(yè)自律能力出現(xiàn)了問題,。成熟的市場經(jīng)濟應該讓企業(yè)有利潤,，政府有稅收，就業(yè)有保障,，這是水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基礎”,。

　　孔祥忠提出，今年四季度,，行業(yè)的重點目標是要力爭盈利能力回升,，虧損面縮小。煤炭價格上漲,，生產(chǎn)成本增加,，水泥價格反彈乏力，關鍵在于中小企業(yè)的信心不足,。應加強大企業(yè)集團與中小企業(yè)的合作和對話,，抱團取暖共渡難關。

　　當前,，在需求下降,、產(chǎn)能過剩的背景下，更要堅持常態(tài)化錯峰生產(chǎn),，加大錯峰生產(chǎn)政策執(zhí)行力度,，保障行業(yè)效益穩(wěn)增長?？紫橹医ㄗh,，應盡快開展去產(chǎn)能政策研究和啟動去產(chǎn)能工作。日前8部門聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》,，在保障措施中提到“加快產(chǎn)能置換政策修訂”,，近期，有較多省份提出了“十四五”期間壓減過剩產(chǎn)能的規(guī)劃方案；固廢綜合利用,、協(xié)同處置等也需要產(chǎn)業(yè)政策支持,。“全行業(yè)要積極配合政府主管部門,，做好水泥企業(yè)碳配額的政策制定工作,。”

　　水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主要內(nèi)容涉及遏制新增產(chǎn)能,、引導低效產(chǎn)能退出,、壓減過剩產(chǎn)能,、產(chǎn)業(yè)鏈供給鏈延伸,、效益穩(wěn)增長等方面?！耙膭詈椭С执笃髽I(yè)集團聯(lián)合重組,，穩(wěn)妥開展企業(yè)并購和市場整合工作，進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度,，優(yōu)化產(chǎn)能和市場布局,，提高市場成熟度?！笨紫橹冶硎?，只有各省份前2家或前3家大企業(yè)集團的水泥熟料產(chǎn)能集中度在70%以上，才有利于市場的穩(wěn)定,，因此,，啟動淘汰一批落后水泥粉磨企業(yè)十分必要。

　　“水泥行業(yè)即將納入碳市場,，行業(yè)應積極探討如何依靠即將實施的碳市場管控引導過剩產(chǎn)能退出,。”孔祥忠建議,，全行業(yè)要加大以節(jié)能減排,、數(shù)字化智能化、碳中和為核心的科技創(chuàng)新,，促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展,。“在新一輪的水泥科技創(chuàng)新過程中,，中國水泥工業(yè)要有自己的科技原創(chuàng)成果,、知識產(chǎn)權(quán)成果，為世界水泥發(fā)展作出貢獻,?！保ń?jīng)濟日報記者 祝君壁）