華達(dá)新材昨晚披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣90,000.00萬元(含本數(shù)),，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將投資于以下項(xiàng)目:年產(chǎn)210萬噸高性能金屬裝飾板生產(chǎn)項(xiàng)目,。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元人民幣,，按面值發(fā)行,。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平,，在公司股東大會批準(zhǔn)和授權(quán)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行事宜后,，同意由公司董事會及董事會轉(zhuǎn)授權(quán)董事長或其指定人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定,。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券到期日之后的5個交易日內(nèi),，公司將償還所有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金及支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止,。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán),，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。,。

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個月,，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計(jì)算。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案需經(jīng)上海證券交易所發(fā)行上市審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實(shí)施,，且最終以上海證券交易所發(fā)行上市審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的方案為準(zhǔn),。

上述本次可轉(zhuǎn)換公司債券方案的具體條款及相關(guān)安排由公司股東大會授權(quán)公司董事會及董事會轉(zhuǎn)授權(quán)董事長或其指定人士與保薦機(jī)構(gòu)在發(fā)行前最終協(xié)商確定。

華達(dá)新材于2020年8月5日在上交所主板上市,，發(fā)行價格為8.55元/股,。2021年6月15日，華達(dá)新材披露《2020年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》,，每股轉(zhuǎn)增股份0.3股,，派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元。

華達(dá)新材上市后,，連收4個漲停,；上市第5個交易日，即2020年8月11日創(chuàng)下股價高點(diǎn)18.02元/股,，為該股截至目前的股價最高峰,。

華達(dá)新材發(fā)行數(shù)量為9840萬股，保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司,，保薦代表人為鈕嘉,、金濤。華達(dá)新材募集資金總額為8.41億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后,，募集資金凈額為7.50億元,。其中，4.50億元用于擴(kuò)建高性能金屬裝飾板,、高性能金屬裝飾板基板生產(chǎn)線項(xiàng)目，5000萬元用于擴(kuò)建研發(fā)中心項(xiàng)目,，2.50億元用于償還銀行貸款,。

華達(dá)新材發(fā)行費(fèi)用總額為9132.06萬元，其中,，保薦機(jī)構(gòu)海通證券獲得保薦及承銷費(fèi)用5744.57萬元,。

2022年、2023年,，華達(dá)新材凈利連增,，但營收連降。

2022年,，華達(dá)新材實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入81.12億元,，同比下降4.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.02億元,，同比增長36.78%,；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.94億元，同比增長41.11%,；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為13.73億元,，同比增長493.18%。

2023年,，華達(dá)新材實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入75.79億元,，同比下降6.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.34億元,，同比增長65.28%,；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3.13億元，同比增長61.13%,；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為4.86億元,，同比下降64.58%。

2024年第一季度,，華達(dá)新材實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.89億元,，同比下降5.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7108.38萬元,，同比增長0.18%,；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6219.97萬元，同比下降14.30%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2.27億元,，上年同期為-1.63億元,。