萬(wàn)興科技去年凈利潤(rùn)增113%海外營(yíng)收占九成
今年初,,跟隨Sora的火熱,A股市場(chǎng)里的Sora概念股也備受矚目,。
作為Sora概念股之一,,萬(wàn)興科技近日發(fā)布2023年報(bào)和2024年一季報(bào)。2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.81億元,,同比增長(zhǎng)25.49%,;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8620.57萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)113.20%,。2024年一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.58億元,,同比微增0.9%;歸母凈利潤(rùn)2564.98萬(wàn)元,,同比增長(zhǎng)22.99%,。
值得一提的是,公司2023年扣非凈利同比大增817.45%至8968.31萬(wàn)元,,但該數(shù)據(jù)與證監(jiān)會(huì)調(diào)整會(huì)計(jì)政策有關(guān),,導(dǎo)致萬(wàn)興科技追溯調(diào)整近2年的歸母凈利潤(rùn),,并非公司業(yè)務(wù)發(fā)生重大改變。
綜合來(lái)看,,萬(wàn)興科技是一家主打AI視頻內(nèi)容創(chuàng)作工具的軟件公司,,其中九成業(yè)務(wù)布局在海外。雖然去年接住了Sora帶來(lái)的一波流量,,但在今年可能會(huì)面臨匯率波動(dòng)及全球貿(mào)易再平衡的風(fēng)險(xiǎn),。
四大產(chǎn)品線營(yíng)收增長(zhǎng)
具體來(lái)看公司各項(xiàng)產(chǎn)品線。萬(wàn)興科技產(chǎn)品涵蓋視頻創(chuàng)意,、實(shí)用工具,、文檔創(chuàng)意、繪圖創(chuàng)意四大產(chǎn)品線,,2023年?duì)I收分別為9.61億元,、2.56億元、1.30億元,、1.29億元,;增速分別為28.91%、10.07%,、30.92%和30.52%,。
從營(yíng)收來(lái)看,2023年,,萬(wàn)興科技的4條業(yè)務(wù)線都有不同程度的增長(zhǎng)?,F(xiàn)階段,營(yíng)收占比較高的是視頻創(chuàng)意,,去年占總營(yíng)收比例為63.15%,。該業(yè)務(wù)線有4個(gè)主要產(chǎn)品,分別是萬(wàn)興喵影,、萬(wàn)興播爆,、萬(wàn)興優(yōu)轉(zhuǎn)、AI創(chuàng)意工具集,。
其中,,萬(wàn)興喵影是視頻創(chuàng)意軟件產(chǎn)品線中的最大單品。2023年,,萬(wàn)興喵影接入了文生圖功能,,并且海外版本已接入Open AI的大模型,可直接生成文案,。研發(fā)方面,,萬(wàn)興科技去年也加大了投入AI音視頻技術(shù)研發(fā),全年研發(fā)費(fèi)用4.03億元,,同比增長(zhǎng)15.73%,。
而視頻創(chuàng)意產(chǎn)品線,,也幫助萬(wàn)興科技去年業(yè)務(wù)線整體訂閱續(xù)約率提升5個(gè)百分點(diǎn)。參考2022年萬(wàn)興科技年報(bào),,當(dāng)年公司訂閱收入占比約64%,,訂閱續(xù)約率提升至60%。
同時(shí),,萬(wàn)興科技商業(yè)模式上的另一個(gè)亮點(diǎn)就在于訂閱付費(fèi),。自2021年起萬(wàn)興科技便開(kāi)始改革付費(fèi)模式,,將原本的License成功轉(zhuǎn)型為訂閱制,,目前能支持按月度、季度,、年度,、終身等不同時(shí)間維度的費(fèi)用支付方式。而轉(zhuǎn)型為訂閱付費(fèi)之后,,萬(wàn)興科技能夠增強(qiáng)用戶黏性,、方便更迭產(chǎn)品線,有助于接住年初Sora帶來(lái)的“潑天富貴”,。
加大國(guó)內(nèi)B端布局
分地區(qū)來(lái)看,,去年公司國(guó)外收入13.5億元,占總營(yíng)收比例超90%,,而國(guó)內(nèi)收入僅占總營(yíng)收的8.81%,。同時(shí),這個(gè)地區(qū)收入分化還在持續(xù)擴(kuò)大,,去年國(guó)外營(yíng)收增速為28.1%,,境內(nèi)營(yíng)收增速為3.6%。
對(duì)此,,萬(wàn)興科技正在加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局,。今年1月,萬(wàn)興科技發(fā)布以視頻創(chuàng)意應(yīng)用為核心的多媒體大模型“天幕”,,并將“天幕”通過(guò)了《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)深度合成管理規(guī)定》備案,,目前已具備商業(yè)化推廣的條件。
萬(wàn)興科技以PDF起家,,在海外市場(chǎng)發(fā)跡,,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也推出軟件產(chǎn)品“萬(wàn)興PDF專家”,歸屬于文檔創(chuàng)意類產(chǎn)品線,。2023年,,該產(chǎn)品線全年?duì)I業(yè)收入為1.30億元,但僅占去年總營(yíng)收比例的8.79%,。
整體來(lái)看,,萬(wàn)興科技基本盤(pán)是C端用戶,,近年也在此基礎(chǔ)上加大B端發(fā)力。萬(wàn)興科技在財(cái)報(bào)中表示,,公司正在積極開(kāi)拓B端政企業(yè)務(wù),,報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)政企營(yíng)收增長(zhǎng)36%,新增合作客戶有中國(guó)移動(dòng),、中海油集團(tuán),、迪拜石油局等企業(yè)與政府機(jī)構(gòu),并實(shí)現(xiàn)中國(guó)聯(lián)通,、中興通訊,、一汽集團(tuán)等企業(yè)的復(fù)購(gòu)、增購(gòu),。
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