全球雙碳風潮下,，產(chǎn)業(yè)激蕩,，英雄輩出。

2023年歲末年初,，一家名為仕凈科技的企業(yè)宣布,，公司與安徽寧國經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《高效太陽能電池片生產(chǎn)項目投資合作協(xié)議書》，擬斥資112億建設年產(chǎn)24GW高效N型單晶TOPCon太陽能電池項目,。項目分二期建設,，其中一期計劃總投資75億元，建設年產(chǎn)18GW高效N型單晶TOPCon太陽能電池項目,。二期年產(chǎn)6GW高效N型單晶TOPCon太陽能電池項目將在一期全部建成達產(chǎn)后適時建設,。

據(jù)了解，24GW高效電池項目由仕凈科技全資子公司安徽仕凈光能科技有限公司負責管理運營。

疾風知勁草,！2023年12月28日,，仕凈光能TOPCon電池首片下線儀式在寧國隆重舉行。這意味著仕凈科技在搶占光伏電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展制勝點的道路上,，取得了實質性進展,。

據(jù)黑鷹光伏最新了解到的消息，作為仕凈首個TOPCon電池項目,，一期項目設備與工藝調試完成全線貫通后,，整線指標爬坡全部在控制范圍內(nèi)，且效率,、良品率,、碎片率和成本均達到全球行業(yè)第一梯隊領先水平。同時,， “仕凈牌”TOPCon電池已經(jīng)同步放量出貨,。

事實上，對于仕凈科技這家企業(yè)本身而言,，從電池首片下線,，到迅速全線貫通，這僅僅是其戰(zhàn)略性進擊“雙碳時代”的起始,。

眾所周知,，光伏正在快速邁入N型時代。集中優(yōu)勢資源,，踩準產(chǎn)業(yè)技術迭代及紅利大勢,，被視為仕凈科技在新能源賽道蓄勢崛起的核心要素之一。

大勢可期,！全球零碳經(jīng)濟方興未艾,，能源的清潔化替代無遠弗屆；光伏產(chǎn)業(yè)風起云涌之下,，仕凈科技的故事也才剛剛開始,。

踩準技術迭代的關鍵節(jié)點

新技術的迭代，往往催化出產(chǎn)業(yè)格局的新變化,！產(chǎn)業(yè)技術的迭代,，為一些企業(yè)加碼光伏提供了戰(zhàn)略性歷史機遇。

通常,，在光伏領域,，一種新技術要實現(xiàn)替代，并成為主流,，往往需要幾個條件,，其一,，下一代技術在規(guī)模化后,，效率最少要有相應的提升,；其二，需要形成比較好的產(chǎn)業(yè)生態(tài),；其三,，成本要與上一代基本持平并具有成本下降的潛力。

而早在兩年前,，基于自身的產(chǎn)業(yè)積累與長期的技術洞察,，在經(jīng)歷周密的調研后，仕凈科技管理層確認,，切入N型賽道已是恰逢其時,。

如今，業(yè)界也已經(jīng)形成共識,，N型電池的發(fā)展成為行業(yè)的必然趨勢,，其中TOPCon電池技術是N型電池技術的重要方向之一。一方面,，其量產(chǎn)轉換效率明顯高于PERC電池,，此外，TOPCon與現(xiàn)有的PERC產(chǎn)線兼容性較高,，仍是當下轉換效率與生產(chǎn)成本之間價值最大化的電池技術路線,。隨著P型電池接近理論效率極限，N型電池技術已成為未來發(fā)展的方向,，TOPCon是目前產(chǎn)業(yè)主流看好的未來技術路線選擇。

相關權威機構的研報顯示,，其一,，2023年底N型TOPCon規(guī)劃產(chǎn)能預計超過450GW，N型TOPCon技術進入發(fā)展加速期,，市場占有率也將進一步提升,。其二，2023年行業(yè)TOPCon電池有效供給量大約122.7GW,，其中一線廠商出貨92.3GW,，而電池總需求預計將達到400GW以上，TOPCon電池供給稀缺性較強,。綜合分析,，2024年的TOPCon無疑將收獲核心聚焦與關注，躍升為光伏技術和市場的“雙冠王”,。

由是,，一個充滿希望與挑戰(zhàn)的技術紅利時代已加速到來,。

天下武功，唯快不破,！在上述趨勢與背景下,，仕凈科技對光伏核心先進制造環(huán)節(jié)的進擊可謂步步為營，落子如風,。2023年1月9日,，仕凈科技與安徽寧國經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《高效太陽能電池片生產(chǎn)項目投資合作協(xié)議書》；是年12月28日,，項目運營管理主體——仕凈科技全資子公司仕凈光能一期18GW項目TOPCon電池首片下線,，實現(xiàn)了“當年簽約、當年建設,、當年投產(chǎn)”的目標,，創(chuàng)造了“仕凈科技加速度”。

如今,，安徽寧國一期項目即將建設完成,，目前項目已投產(chǎn)運行。

據(jù)了解,，作為仕凈科技的全資子公司,，仕凈光能已成為一家集研發(fā)、生產(chǎn),、銷售,、服務于一體的高新技術企業(yè)。為精準切入和制勝光伏技術迭代的戰(zhàn)略機遇,，其引進了全球最先進的自動化生產(chǎn)設備,，擁有國際領先的研發(fā)實驗室；其采用當前最具潛力的N型TOPCon 高效電池技術,，由資深電池研發(fā)專家?guī)ш?，致力于打造?guī)模化,、數(shù)字化,、智能化為一體的高效研發(fā)制造基地。

對于入列N型時代的量產(chǎn)技術第一陣營,，仕凈光能有三個方面的考量與布局:其一,，確保技術路線的先進性，公司選用當前全球最主流的TOPCon技術路線,，首家一次性設計配備增強型SE工藝以及改善正背面細柵持續(xù)優(yōu)化提升產(chǎn)品效率,，產(chǎn)品指標全球領先；其二,，確保設備選型的先進性,，所選設備如蘇州邁為,、捷佳創(chuàng)等均為全球最主流的設備制造商；其三,，確保設備布局兼容性,，公司車間布局考慮未來技術路線變化的多種產(chǎn)能并結合當前最先進的路線為一體的兼容性布局。

筆者特別注意到的是,，基于對切入N型賽道與項目進度的把握,，仕凈采用了最先進的生產(chǎn)設備，擁有嚴格的質量管控和高度的數(shù)字化和信息化運營,；此外,，供應鏈方面，仕凈光能電池項目所帶動的產(chǎn)業(yè)鏈正逐步建成,，光伏產(chǎn)業(yè)配套項目正在迅速匯聚,；仕凈也必然由此協(xié)同聯(lián)手產(chǎn)業(yè)生態(tài)中更多的優(yōu)秀伙伴。

而從從財務視角觀察,，光伏電池產(chǎn)品具有賬期短,、周轉快的特點，新建項目將為公司帶來新技術優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢,，帶動營收和利潤的增長,，這無疑將為整個上市公司業(yè)績成長帶來正向驅動。

仕凈光能向黑鷹光伏表示,，未來公司將凝聚各種資源,，保持較大的研發(fā)創(chuàng)新力度，穩(wěn)步推進新產(chǎn)能建設,；同時加大市場銷售力度,，持續(xù)優(yōu)化供應鏈管理，快速提升研發(fā)工藝技術水平,，推出更多人才激勵計劃,，有力保障公司在產(chǎn)業(yè)技術迭代時期的經(jīng)營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健增長。

抓住戰(zhàn)略機遇的“順勢而為”

梳理仕凈科技的發(fā)展歷程,，你會發(fā)現(xiàn)這是一家極為低調的企業(yè)。

事實上,，仕凈科技絕非光伏產(chǎn)業(yè)的“門外漢”,，此番進入光伏TOPCon電池環(huán)節(jié)，可謂是戰(zhàn)略上的審時度勢與順勢而為,。

仕凈科技成立于2005年,，2021年7月在深交所創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市。這家企業(yè)深耕新能源領域多年,，致力于為各類工業(yè)企業(yè)的環(huán)境污染防治提供經(jīng)濟有效的整體解決方案,；而作為光伏行業(yè)制程污染防控的龍頭,，仕凈科技已占據(jù)光伏行業(yè)廢氣治理領域75%以上的市場份額。

由此推知,，相比其他光伏“跨界者”,，仕凈科技在太陽能電池片生產(chǎn)、配套光伏組件及分布式能源電站建設運營方面,，具有深厚的光伏產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢,。此外，公司實控人及核心骨干團隊在新能源光伏行業(yè)耕耘多年,，具有豐富的光伏產(chǎn)業(yè)運營經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源,，為公司進入光伏電池行業(yè)提供有力支持。

由是,，當全球“雙碳時代”來臨,，當光伏產(chǎn)業(yè)進入新的技術迭代紅利期，仕凈科技在深耕工業(yè)污染防控領域的同時,，果斷前瞻布局N型TOPCon電池片領域,，戰(zhàn)略性順勢切入了N型TOPCon太陽能電池賽道。

綜合分析,，從工業(yè)污染治理整體解決方案提供商,，延伸至TOPCon高效電池片制造商，仕凈科技可以實現(xiàn)泛半導體行業(yè)一體化布局,，形成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同競爭優(yōu)勢,；同時，公司可以全面提升核心競爭力,，穩(wěn)步打開第二增長曲線,。

具體而言，TOPCon業(yè)務與其主營的環(huán)保設備業(yè)務形成協(xié)同呼應,，公司在光伏電池領域積累的工廠機電系統(tǒng),、各專業(yè)系統(tǒng)的設計、安裝,、維保,、運營經(jīng)驗，也有助于提升光伏電池生產(chǎn)的運營穩(wěn)定性,、優(yōu)化運營成本,。

由此可見，憑借多年深耕產(chǎn)業(yè)形成的競爭力,，以及對光伏電池領域的前瞻性布局,，仕凈科技正在發(fā)力逐鹿光伏電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略制勝點。這也是仕凈科技順勢而為,，決勝未來的關鍵所在,。

回溯光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展史,，結合仕凈科技的發(fā)展史，仕凈是伴隨中國光伏行業(yè)成長起來的,。這家科技企業(yè)也見證并穿越了中國光伏發(fā)展的多次產(chǎn)業(yè)周期,。

如你所知，身處一個兼具成長性,、變化性和周期性的行業(yè),，中國光伏已經(jīng)經(jīng)歷過2008年金融危機、2011-2012年歐美雙反,、2018年“531新政”三次下行周期與洗牌,，而2020年以來疫情壓力，以及供應鏈博弈亦對各路新能源企業(yè)形成強烈考驗,。

而上述這一切變化,，仕凈科技的創(chuàng)始者與核心管理層幾乎都全程見證和經(jīng)歷過！

2005年-2008年,，系仕凈技術積累和業(yè)務初創(chuàng)期,，公司依托下游光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，奠定市場優(yōu)勢地位,。2009年-2012年,，系仕凈技術突破期和業(yè)務成長期，其敏銳地把握住國家發(fā)展泛半導體產(chǎn)業(yè)的決心和對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重視,，將業(yè)務重點聚焦于光伏產(chǎn)業(yè),，并抓住光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的契機。公司逐步建立起在光伏行業(yè)的市場優(yōu)勢,，盈利能力和行業(yè)地位顯著提升,。

2012年之后，仕凈雖然向多個下游行業(yè)擴張業(yè)務,，但仍然保持了在光伏行業(yè)的影響力,，并經(jīng)受住了光伏行業(yè)劇烈波動的嚴峻考驗。隨著光伏行業(yè)逐漸復蘇,，公司在光伏行業(yè)的市場占有率和品牌效應進一步提高,。

從2021年至今，仕凈科技先后收獲光伏領域一大批5GW——16GW光伏電池項目,，公司光伏電池業(yè)務產(chǎn)能規(guī)劃已超過200GW,。

回頭看，作為光伏環(huán)保設備龍頭企業(yè),，不論任何發(fā)展階段,，仕凈科技都持續(xù)獲得光伏行業(yè)的環(huán)保訂單,，其在光伏行業(yè)擁有大批穩(wěn)定客戶,。如今,，全球光伏組件出貨量TOP10中的8家龍頭企業(yè)都是仕凈的客戶。

同時,，以低溫液態(tài)催化脫硝技術為核心,，仕凈科技擁有117項專利；其為60多家上市企業(yè),、50多家世界500強企業(yè)提供全套污染治理方案,。

綜上所述，仕凈科技大量中標光伏龍頭企業(yè)的標段,，證明仕凈在原有主業(yè)上的專業(yè)及龍頭地位牢固,，前景及盈利能力極好；在開展項目的同時,，仕凈也積累了大量光伏行業(yè)的下游資源及人才資源,，這些都為其成功跨界打下了基礎。

由是,，仕凈科技借著“TOPCon”的技術紅利完成了“順勢”跨界,；隨著TOPCon太陽能電池項目的開展實施，仕凈科技正在形成“環(huán)保設備+光伏”雙主業(yè)布局,。

結合仕凈科技的成長歷史,，再綜合其“跨界稟賦”，歷經(jīng)多年深耕,，如今的仕凈已站在成立以來的一個高起點,，應對未來，其需要將各種目標與要素實現(xiàn)最大協(xié)同,，由此實現(xiàn)1+1gt;2的最大效能,。

雙碳時代的“仕凈加速度”

安徽寧國18GW一期項目的建成，僅是仕凈科技征戰(zhàn)雙碳時代的起始,。

進入2024年后,，仕凈科技進一步加快進擊光伏核心制造環(huán)節(jié)的步伐。

最新的消息是,，3月9日,，仕凈科技公告，擬牽手頭部光伏組件企業(yè)晶科能源,，在四川省資陽市投資建設高效太陽能電池片研發(fā)生產(chǎn)項目,。

據(jù)公告，仕凈科技,、晶科能源與資陽市臨空經(jīng)濟區(qū)管理委員會簽訂了《投資協(xié)議》,，仕凈科技與晶科能源將共同出資成立項目公司，負責投資年產(chǎn)20GW硅片+20GW太陽能電池片研發(fā)制造基地。該項目分兩期建設,，一期項目年產(chǎn)10GW硅片+10GW太陽能電池片,。特別值得注意的是:二期根據(jù)項目進度及市場情況擇機建設。

為確保本項目的投資建設及運營管理,，仕凈科技及晶科能源共同設立的合資公司將作為項目的實施主體,。公司持股90%，晶科能源持股10%,，合資公司自設立完成后將被納入公司合并報表范圍,。

有專家分析認為，二期根據(jù)項目進度及市場情況擇機建設,，這種靈活的擴張策略有助于公司應對市場變化,，提高經(jīng)營效益。而仕凈科技與晶科能源的合作,，有助于雙方在技術研發(fā),、市場拓展等方面實現(xiàn)優(yōu)勢互補，共同推動太陽能電池片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。

一切緊鑼密鼓,！4月初，上述項目在四川資陽臨空經(jīng)濟區(qū)三草灣片區(qū)就行開工奠基儀式,。據(jù)黑鷹光伏了解,，項目公司已設立，廠房建設即將動工,，預計于2024年四季度末竣工并完成首片電池下線,。

也就在3月9日當天，同日,，仕凈科技還發(fā)布公告,，公司下屬全資子公司仕凈光能與晶科能源及其下屬子公司上饒晶科、滁州晶科,、海寧晶科,、晶科光伏簽訂《電池片采購合同》。

根據(jù)合約,，仕凈光能將在合同有效期內(nèi)向晶科能源及其子公司銷售包含但不限于182尺寸的太陽能單晶電池片/A級片約25億片,。

仕凈科技表示:本次合同的簽訂是公司電池片銷售業(yè)務持續(xù)開拓的成果。預計公司不會對該客戶形成重大依賴,，合同的履行對公司的業(yè)務獨立性亦無重大不利影響,。合同的順利履行預計對公司本年度經(jīng)營成果有積極影響。

談及本次投資的目的,，仕凈科技稱:其一,，公司與頭部組件廠商晶科能源合資建廠,，將持續(xù)保持產(chǎn)能先進性、銷售確定性,，并提高一體化產(chǎn)能規(guī)模,，進一步提升公司綜合競爭力；其二,，本次投資基于公司長遠發(fā)展向光伏產(chǎn)業(yè)中下游一體化拓展，考慮到未來市場和經(jīng)營情況存在一定不確定性,，本次投資存在一定的市場風險,、建設風險和經(jīng)營風險。

無疑,，如此大的投資手筆與布局,，對于仕凈科技的領導者與管理層而言，需要巨大的戰(zhàn)略勇氣和戰(zhàn)略定力,，亦需要極為深刻的產(chǎn)業(yè)洞察,。

從光伏產(chǎn)業(yè)的技術迭代與仕凈科技本身的產(chǎn)業(yè)化布局來看，目前一切戰(zhàn)略落子僅僅是其未來大發(fā)展的一個新起點,。

《激蕩三十年》中有一段文字:“當這個時代到來的時候,，銳不可當。萬物肆意生長,，塵埃與曙光升騰,，江河匯聚成川，無名山丘崛起為峰,，天地一時無比開闊,。”