智通財經(jīng)APP獲悉，根據(jù)Counterpoint Research的半導體代工服務報告,，2023年第四季度全球晶圓代工行業(yè)收入環(huán)比增長約10%,，但同比下降 3.5%。盡管宏觀經(jīng)濟的不確定性仍然存在,，但隨著智能手機和平板電腦等終端市場的供應鏈庫存補貨需求驅(qū)動,，該行業(yè)自 2023 年下半年開始逐步回暖。尤其是在安卓智能手機供應鏈中,，來自 PC 和智能手機應用領域的緊急訂單有所增加,。

臺積電  在 2023 年第四季度繼續(xù)保持晶圓代工行業(yè)領導地位，市場份額為 61%,。其第四季度營收超出預期,，高于 2023 年第三季度的 59% 增幅。由于來自 NVIDIA 的強勁人工智能 GPU 需求,，臺積電的 5nm 產(chǎn)能利用率達到滿載,。與此同時，蘋果 iPhone 15 的推出繼續(xù)推動了領先的 3nm 制程節(jié)點的增長,。這兩個重要因素共同推動了 7nm 以下制程節(jié)點的收入增長,，該部分營收占臺積電本季度總收入的近 70%，凸顯了該公司在技術方面的競爭力,。

Counterpoint 研究分析師Adam Zhang表示,，“同時，晶圓代工市場正非常接近半導體庫存周期的底部,。臺積電將成為人工智能這一重大趨勢和邏輯芯片需求復蘇的主要受益者,。”

三星晶圓代工部門憑借著智能手機庫存的持續(xù)補貨,，在 2023 年第四季度保持第二的位置,，市場份額為 14%。三星 S24 系列強勁的預售勢頭預示著其 5/4nm 制程的收入將有所貢獻,。

在成熟制程代工企業(yè)中,，格芯  和聯(lián)電 (UMC) 均取得了超出預期的業(yè)績，雙方在 2023 年第四季度的市場份額均為 6%,。然而，這兩家公司均發(fā)布了疲軟的 2024 年第一季度展望,，主要反映了需求疲軟以及客戶庫存調(diào)整,，尤其是在汽車和工業(yè)應用領域。中芯國際 (SMIC) 在 2023 年第四季度的市場份額為 5%,，其 7/10/14nm 產(chǎn)能利用率保持較高的水平,，以滿足華為麒麟芯片和中國本土 CPU/GPU 的需求,。中芯國際預計近期智能手機相關組件(例如觸控驅(qū)動集成電路 (TDDI) 和圖像傳感器 (CIS))的緊急訂單將有所增加，但由于需求可持續(xù)性存在不確定性,，該公司對全年持謹慎展望,，這與其他成熟制程代工企業(yè)的保守展望相呼應。

繼 2023 年的大幅下滑之后,，預計隨著庫存繼續(xù)正?；A代工行業(yè)將在 2024 年恢復增長態(tài)勢,。強勁的人工智能需求和終端需求的溫和復蘇將成為 2024 年該行業(yè)的主要增長動力,。