盛石咨詢使用自有資金投資于美股,，在不使用衍生品的情況下，自營盤從設(shè)立至今17個月累計(jì)獲得400%以上的凈回報(bào),，同期標(biāo)普500指數(shù)為漲幅37%,。特采訪盛石CEO兼股東之一，來探尋他精益求精的財(cái)富管理之路,。

　　1.您最早是在什么時間,，什么機(jī)緣的情況下，通過什么樣的方式進(jìn)入到當(dāng)前的工作領(lǐng)域的?

　　最早是2006年在本科老師的帶領(lǐng)下開始了A股投資之路,，隨后隨著2008年全球爆發(fā)爆發(fā),，因?yàn)槲冶旧韺W(xué)的是金融專業(yè)，覺得應(yīng)該融入到國際資本市場中開闊自己的視野,，于是便開了個美股賬戶,，又開始境外投資之路,。

　　經(jīng)過10余年的積累后，我已在圈內(nèi)小有名氣,，在2016年我籌建了天津盛石咨詢服務(wù)公司,，開始利用空閑時間撰寫投研報(bào)告，并為有需求的客戶提供投資的咨詢服務(wù),。

　　在2022年我將全部精力投入這個領(lǐng)域,，吸納不同細(xì)分領(lǐng)域的的海外投資精英加入，將公司的咨詢業(yè)務(wù)從單一的境外股票市場投資咨詢,，拓展成包含境外VC/PE項(xiàng)目盡調(diào),，商品期貨等全方位的資產(chǎn)配置顧問業(yè)務(wù)。

　　2.在工作中,，哪個/些事件對您產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,，從而讓您堅(jiān)定繼續(xù)從事這個工作的?

　　如果要說具體的事件，2020年的算是一個全球資產(chǎn)配置的轉(zhuǎn)折點(diǎn),，在此之前國內(nèi)資產(chǎn)價(jià)格與國際之間整體呈現(xiàn)同步的趨勢,，而在2020年隨后的幾年中，境內(nèi)外的資產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)了巨大的波動和偏差,。

　　從投資的角度而言,，人們所追求的是跨越經(jīng)濟(jì)周期的持續(xù)的正向回報(bào)，而不是僅能在順周期的時候盈利,，反過來在經(jīng)濟(jì)增長放緩時虧損,。如果要實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，則必須拓寬投資的范圍,，當(dāng)你把投資拓展到全球范圍后,，不僅可以捕捉到全球高增長的投資機(jī)會，而且可以多樣化自己的投資組合,，降低組合的收益波動,，跨經(jīng)濟(jì)周期的持續(xù)盈利。

　　一個顯著的案例就是自2022年底開始興起的AI技術(shù),，我們在2022年成為第一批布該技術(shù)的投資者,，因?yàn)槲覀兊娜蛸Y產(chǎn)配置和專注于產(chǎn)品端的投研，使我們在第一時間捕捉并投資到AI技術(shù)領(lǐng)先公司,，并在隨后的一年內(nèi)取得了超過200%的豐厚回報(bào),。

　　3.您在工作中遇到過什么具體的困難(如市場營銷困境/項(xiàng)目進(jìn)展困境/公司困境等)?您是用了什么方法擺脫了困境?

　　所有的困境，其實(shí)來自于自身積累和能力的不足,，又或者是準(zhǔn)備不足,。

　　比如我剛畢業(yè)便在金融機(jī)構(gòu)從事投資業(yè)務(wù)，那個時候?qū)镜耐顿Y標(biāo)準(zhǔn),，項(xiàng)目的研判思路都沒有了解,，好在當(dāng)時公司向投資團(tuán)隊(duì)公開所有上投決會項(xiàng)目的紀(jì)要和盡調(diào)報(bào)告,，我便將數(shù)百份紀(jì)要和盡調(diào)報(bào)告進(jìn)行歸類學(xué)，這個基本功階段讓我后面10余年的職場生涯獲益匪淺,，對于項(xiàng)目可以迅速按照成熟的投資架構(gòu)進(jìn)行評判,。

　　我在金融機(jī)構(gòu)任職期間經(jīng)手的房地產(chǎn)投資超過1000億，至今已經(jīng)全部結(jié)束并沒有不良和損失,。而此時在同業(yè)間,，房地產(chǎn)帶來的巨大不良資產(chǎn)影響了很多金融機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)營，我認(rèn)為我能夠避免這個困境,，也是源于我在早期扎實(shí)的基本功積累,，和隨著經(jīng)驗(yàn)積累對房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的獨(dú)到理解，使得我設(shè)計(jì)出短周期的快速貸款打法,，再加上精選合作對手,，才能在行業(yè)危機(jī)到來前及時撤出。

　　隨后在我們的全球資產(chǎn)配置中,，國際資本市場的競爭也是非常飽和,，幾乎主流的投資風(fēng)格我們都真金白銀的去嘗試過，在不斷的試錯中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，最終找到兼顧和穩(wěn)定性的投資,，并逐漸形成了自己的投資風(fēng)格和價(jià)值體系，直到現(xiàn)在我們終于可以跑出10倍標(biāo)普500指數(shù)的業(yè)績,。

　　4.您能取得目前的成功，可以歸功于您什么樣的經(jīng)營/商業(yè)模式/管理方法/專利發(fā)明等?如何實(shí)操的?請?jiān)敿?xì)描述,。

　　我們與其他單純提供報(bào)告的咨詢機(jī)構(gòu)不同,，首先我們自己用自營資金投資，這是我們非常重視的一個業(yè)務(wù),，這個業(yè)務(wù)我們在17個月的時間取得了400%以上的凈回報(bào),，在我們專業(yè)且成功的自營投資業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，產(chǎn)生了我們的咨詢服務(wù)業(yè)務(wù),，到現(xiàn)在已經(jīng)幫助數(shù)十家公司實(shí)現(xiàn)了全球配置的豐厚回報(bào),，涉及到的管理資產(chǎn)金額超過30億元。

　　相比與同業(yè)而言,，我們并不是一家營銷導(dǎo)向的公司,，相反的我們是一家專業(yè)導(dǎo)向，客戶回報(bào)導(dǎo)向的公司,，我們相信為客戶提供業(yè)績回報(bào)是最真實(shí),，最有效的服務(wù)結(jié)果。我們團(tuán)隊(duì)的整體背景都是專業(yè)投資出身,，我們不刻意為客戶提供情緒價(jià)值,，但當(dāng)我們的客戶通過我們的專業(yè)服務(wù)獲得高額的投資回報(bào)后,，便會成為我們忠實(shí)的長期客戶，并源源不斷為我們帶來新的客戶,，我想我們找到了客戶需要的價(jià)值,，并堅(jiān)持將這個價(jià)值做到最大化，是我們?nèi)〉矛F(xiàn)在成績的基礎(chǔ),。

　　5.說說您對所從事行業(yè)的過去,、現(xiàn)在以及未來發(fā)展趨勢的看法。

　　中國自開放后經(jīng)歷了45年經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,，我們不僅完成了原始的財(cái)富積累,，隨著科技和金融人才輩出，在產(chǎn)業(yè)上我們已經(jīng)具備了和發(fā)達(dá)全面競爭的能力,，從金融上我們的資金也在陸續(xù)出海,，分享全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成果，我認(rèn)為這個趨勢只會加強(qiáng)不會改變,。

　　全球資產(chǎn)配置是一個傳統(tǒng)的金融業(yè)務(wù),，但在國內(nèi)尚處于起步階段，但隨著境內(nèi)外資產(chǎn)價(jià)格的波動加大,，我們企業(yè)和居民對全球資產(chǎn)配置的需求會不斷提升,，最終我們會實(shí)現(xiàn)金融強(qiáng)國的目標(biāo)。

　　6.您認(rèn)為本領(lǐng)域工作目前最大的挑戰(zhàn)/不足是什么?您認(rèn)為做什么樣的努力可以改善現(xiàn)狀?

　　因?yàn)槿蛸Y產(chǎn)配置在國內(nèi)剛剛興起,，華爾街投行也在人們心目中營造了高大上的形象,，因此我們很多客戶對境外資本市場存在天然的畏懼心理，猶如我們在高科技領(lǐng)域也有很多人擁有天然的自卑心理,，這也是任何一個在振興過程中的必經(jīng)階段,。

　　因?yàn)樾袠I(yè)起步尚早。整體專業(yè)水平參差不齊,，往往會出現(xiàn)一些重營銷而輕服務(wù)的公司,，很難持續(xù)幫客戶取得正向回報(bào)，對行業(yè)的口碑造成負(fù)面影響,。

　　我們相信酒香不怕巷子深,，能做的只有加強(qiáng)自己的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，我們聘請了國際頂尖金融機(jī)構(gòu)的投資和管理人才,，結(jié)合我們自身的投資經(jīng)驗(yàn),，打造了完整的投資和風(fēng)控體系。同時我們有真實(shí)的投資案例,，長期豐厚的業(yè)績回報(bào),，用事實(shí)結(jié)果消除客戶的顧慮。

　　最終我相信隨著行業(yè)的不斷成熟，去偽存真后會跑出來老店的資管品牌,。

　　7.您對本領(lǐng)域上下游協(xié)作有什么心得體會?

　　我們服務(wù)的客戶包含金融機(jī)構(gòu),，基金和企業(yè)及個人客戶。任何的投資行為都是伴隨著盈虧波動甚至風(fēng)險(xiǎn)的,，尤其是資本市場,，為平衡組合的波動會盡可能加入各個方向的投資，而投資不可能一直漲總會有回撤的時候,，雖然我們有信心保證我們的投資咨詢給到的結(jié)論是負(fù)責(zé)和穩(wěn)健的,，但如果在客戶真金白銀的回撤時置身事外，客戶會質(zhì)疑我們投資咨詢服務(wù)是否傾盡所能,。

　　因?yàn)槲覀兊亩ㄎ皇悄軒椭蛻糍嶅X的咨詢機(jī)構(gòu),，而不是僅僅盡職免責(zé)的給客戶呈現(xiàn)面面俱到但結(jié)論模糊的咨詢報(bào)告，因此我們所有的投資我們的自營資金都會跟進(jìn),，真正做到跟客戶盈虧同源,，共同進(jìn)退，與客戶站在一起,，使我們最終脫穎而出獲得客戶的信任,。

　　8.您認(rèn)為您為推動本行業(yè)發(fā)展做出了哪些具體的努力?

　　我們在展業(yè)的過程中，不斷地全球資產(chǎn)配置,，多樣化投資組合這些最基本,，最簡單的金融常識宣給客戶，這是培育整個行業(yè)良性發(fā)展的土壤,。

　　所有的堅(jiān)持和努力,，最終轉(zhuǎn)化成行業(yè)的良好口碑，為中國金融行業(yè)在世界的布和投資,，起到自己的價(jià)值和推動作用,。

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