智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，群智咨詢發(fā)文稱,，盡管目前市場規(guī)模較小,，但與VR領(lǐng)域不同，AR眼鏡作為智能眼鏡的理論最終形態(tài),，未來有非常大的增長空間,，因此也預(yù)計(jì)將帶動(dòng)AR光學(xué)模組的市場需求增長。根據(jù)群智咨詢預(yù)測,，AR光學(xué)模組市場將在2027年隨著應(yīng)用場景的增加和技術(shù)成本的進(jìn)一步優(yōu)化迎來高速增長,，預(yù)計(jì)將達(dá)到1250萬片的出貨規(guī)模，中長期來看光波導(dǎo)技術(shù)將會(huì)是行業(yè)趨勢,。

Pancake取代菲涅爾成VR光學(xué)模組主流方案

2024年VR行業(yè)仍然處于不溫不火的局面,，盡管蘋果 Vision Pro的發(fā)布帶起了一波熱潮，但從終端市場表現(xiàn)來看,，受全球經(jīng)濟(jì)下行影響以及當(dāng)前的VR產(chǎn)品仍然缺乏創(chuàng)新性內(nèi)容和生態(tài),，市場需求的增長也因此缺乏穩(wěn)定的應(yīng)用來刺激。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù),，2024年全球VR光學(xué)模組出貨量僅940萬臺,，同比下滑19%，展望2025年后隨著Meta Quest 3S等更多性價(jià)比產(chǎn)品的推出,，VR終端市場有望呈現(xiàn)回暖趨勢,，預(yù)計(jì)VR光學(xué)模組市場需求也會(huì)逐漸恢復(fù)。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,，自2023年開始搭載Pancake光學(xué)模組的VR頭顯集中上市,，市場份額首次超過30%，預(yù)計(jì)未來隨著Pancake模組成本的持續(xù)下探,，越來越多的VR終端在光學(xué)方案的取舍上會(huì)偏向采用效果更佳的Pancake方案來取代菲涅爾透鏡,，預(yù)計(jì)2026年后將迎來一波增長高峰。從供應(yīng)鏈來看,，玉晶光,、歌爾光學(xué)(Goertek),、舜宇光學(xué)(Sunny)等作為蘋果、Meta,、小鳥看看(Pico),、索尼(Sony)等頭部VR終端品牌的主要光學(xué)方案供應(yīng)商，不論是在傳統(tǒng)的菲涅爾透鏡還是近年興起的Pancake市場,，預(yù)計(jì)2024年市場份額合計(jì)占據(jù)80%以上,，此外歐菲光(Ofilm)、聯(lián)合光電(Union)等廠商也在發(fā)力追趕,。

AR光學(xué)模組預(yù)計(jì)在2027年隨終端市場爆發(fā)而增長,，波導(dǎo)是長期方案

AR產(chǎn)品采用的光學(xué)方案短期內(nèi)以自由曲面棱鏡和Birdbath為主，其工藝較為成熟,，但從產(chǎn)品效果來看難有突破;中長期來看光波導(dǎo)技術(shù)將會(huì)是行業(yè)趨勢,，光波導(dǎo)方案的產(chǎn)品顯示效果及便攜性均優(yōu)于其他方案，目前市場滲透率主要受限于價(jià)格,、設(shè)計(jì)開發(fā)難度,、生產(chǎn)工藝等因素。

從廠商份額來看,，Xreal在AR眼鏡市場的份額最高,，其自研Birdbath方案市場份額領(lǐng)先其他廠商，而光波導(dǎo)方面目前不同品牌AR眼鏡采用的方案均各不相同,，從幾何波導(dǎo)到表面浮雕光柵波導(dǎo)再到體全息波導(dǎo),，甚至混合波導(dǎo)方案，因此不同廠商的市場份額較為分散,，目前TOP5廠商主要是莫界,、瓏璟光電(Lochn)、靈犀微光(Lingxi),、理湃光晶(Raypai),、DigiLens等。

空間追蹤定位和彩色透視功能催生XR攝像頭需求增長,，預(yù)計(jì)2024年全球XR攝像頭芯片市場規(guī)模將達(dá)到5000萬顆,，同比增長39%

近年來，空間定位和彩色透視功能在XR中的應(yīng)用帶動(dòng)攝像頭CIS市場規(guī)模迎來新的機(jī)遇,。根據(jù)群智咨詢統(tǒng)計(jì)及預(yù)測,，預(yù)計(jì)2024年全球XR圖像傳感器出貨量達(dá)到5000萬顆，同比增長39%,，而預(yù)計(jì)2026年全球XR圖像傳感器出貨量將超過1億顆,，到2029年有望超過2.5億顆。在蘋果MR類產(chǎn)品的引領(lǐng)下,，TOF和眼動(dòng)追蹤,、面部追蹤等功能在XR應(yīng)用領(lǐng)域的需求正不斷增長,，預(yù)計(jì)其他廠商在各自的旗艦產(chǎn)品當(dāng)中也將會(huì)爭先跟進(jìn)這一系列影像配置。從分辨率來看,，空間定位CIS的規(guī)格相對穩(wěn)定以VGA為主，而2M以上像素的RGB規(guī)格CIS產(chǎn)品增長最快,，其中主流產(chǎn)品以5M,、8M、16M等分辨率為主,，此外蘋果定制的1.8M追蹤攝像頭也有望逐漸被其他廠商跟進(jìn)使用,，其市場份額有望迎來增長。

AI智能眼鏡熱度空前,，面部識別和拍攝應(yīng)用帶動(dòng)攝像頭需求增長

盡管目前AR眼鏡市場仍處于不溫不火的局面,，非常需要一個(gè)應(yīng)用爆點(diǎn)來開啟市場，但AI智能眼鏡產(chǎn)品憑借著更高的性價(jià)比和受眾在2024年掀起了一波熱潮,，不少頭部XR廠商都紛紛開始跟進(jìn)布局AI眼鏡作為AR眼鏡的中期過渡產(chǎn)品,。而?視頻拍攝作為?AI眼鏡的基本功能之一，攝像頭的重要性不言而喻,，用戶通過拍攝視頻和照片,，使得AI眼鏡在記錄日常生活、工作場景或進(jìn)行遠(yuǎn)程會(huì)議時(shí)都具備價(jià)值,。其次,，攝像頭提供的?面部識別應(yīng)用也?是AI眼鏡的另一個(gè)重要功能，過攝像頭捕捉人臉圖像,，AI眼鏡可以利用反向面部識別技術(shù),，將人臉圖像與互聯(lián)網(wǎng)公開圖像進(jìn)行匹配，?該功能在公共安全,、身份驗(yàn)證等領(lǐng)域也有著潛在應(yīng)用,。此外，?情緒感知?作為某些高端AI眼鏡的特色功能,，通過光學(xué)傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測用戶的面部表情,、飲食習(xí)慣和身體活動(dòng)，能夠監(jiān)測用戶的情緒狀態(tài)和健康狀況,，這種功能在健康管理,、心理健康監(jiān)測等方面具有廣闊的應(yīng)用前景?。

總體來說,，AI眼鏡搭載的攝像頭不僅提供了基本的視頻拍攝功能,，還通過面部識別和情緒感知等技術(shù)，進(jìn)一步拓展了其應(yīng)用場景和用戶體驗(yàn),。因此,，群智咨詢預(yù)計(jì),，AI智能眼鏡的空前熱度以及廣泛需求將持續(xù)帶動(dòng)攝像頭市場需求增長，在AR眼鏡產(chǎn)品應(yīng)用普及前這將是相關(guān)攝像頭和傳感器廠商可以重點(diǎn)發(fā)力的領(lǐng)域,。