華達新材昨晚披露的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案顯示,，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉債募集資金總額不超過人民幣90,000.00萬元(含本數)，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將投資于以下項目:年產210萬噸高性能金屬裝飾板生產項目,。

本次發(fā)行的可轉債每張面值為100元人民幣,，按面值發(fā)行,。本次發(fā)行的可轉債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年,。

本次可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平,，在公司股東大會批準和授權本次可轉債發(fā)行事宜后，同意由公司董事會及董事會轉授權董事長或其指定人士在發(fā)行前根據國家政策,、市場狀況和公司具體情況與保薦機構協商確定,。

在本次發(fā)行的可轉換公司債券到期日之后的5個交易日內，公司將償還所有到期未轉股的可轉換公司債券本金及支付最后一年利息,。

本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止,。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權,，并于轉股的次日成為公司股東。,。

本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月,，自發(fā)行方案經股東大會審議通過之日起計算。

本次可轉債發(fā)行方案需經上海證券交易所發(fā)行上市審核并經中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施,，且最終以上海證券交易所發(fā)行上市審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊的方案為準,。

上述本次可轉換公司債券方案的具體條款及相關安排由公司股東大會授權公司董事會及董事會轉授權董事長或其指定人士與保薦機構在發(fā)行前最終協商確定。

華達新材于2020年8月5日在上交所主板上市,，發(fā)行價格為8.55元/股,。2021年6月15日,，華達新材披露《2020年年度權益分派實施公告》,，每股轉增股份0.3股，派發(fā)現金紅利0.25元,。

華達新材上市后,，連收4個漲停；上市第5個交易日,，即2020年8月11日創(chuàng)下股價高點18.02元/股,，為該股截至目前的股價最高峰。

華達新材發(fā)行數量為9840萬股,，保薦機構為海通證券股份有限公司,，保薦代表人為鈕嘉、金濤,。華達新材募集資金總額為8.41億元,，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為7.50億元,。其中,，4.50億元用于擴建高性能金屬裝飾板、高性能金屬裝飾板基板生產線項目,，5000萬元用于擴建研發(fā)中心項目,，2.50億元用于償還銀行貸款。

華達新材發(fā)行費用總額為9132.06萬元,，其中,，保薦機構海通證券獲得保薦及承銷費用5744.57萬元。

2022年,、2023年,，華達新材凈利連增，但營收連降,。

2022年,，華達新材實現營業(yè)收入81.12億元，同比下降4.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.02億元,，同比增長36.78%,；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.94億元，同比增長41.11%,；經營活動產生的現金流量凈額為13.73億元,，同比增長493.18%。

2023年,，華達新材實現營業(yè)收入75.79億元,，同比下降6.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.34億元,，同比增長65.28%,；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3.13億元，同比增長61.13%,；經營活動產生的現金流量凈額為4.86億元,，同比下降64.58%。

2024年第一季度,，華達新材實現營業(yè)收入15.89億元,，同比下降5.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7108.38萬元,，同比增長0.18%,；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6219.97萬元，同比下降14.30%,；經營活動產生的現金流量凈額為-2.27億元,，上年同期為-1.63億元。